我们秉持以下理念为您服务：
- 整体规划
- 长期陪伴
- 专业协同
- 跨代守护
服务定位
许多家庭的财富增长速度往往超过其治理体系的演进，容易出现沟通障碍、婚姻风险、资产保护不足、继承人未准备好，以及缺乏养老安排等问题。我们的“家族治理与家务事务计划”旨在帮助家庭建立可继承、可管理、稳定可靠的治理体系。
服务价值
帮助客户建立长期可持续的家族治理体系，涵盖家庭沟通机制、家族会议制度、资产保护策略、养老与失能安排，以及继承人教育计划。
服务内容
家族沟通与冲突管理框架
- 评估家庭沟通模式（识别冲突点、权力结构及角色分工）
- 设计“家庭议事制度”（议程、权限、流程规则）
- 建立家族重大事项的结构化沟通渠道（资产、教育、投资、企业）
- 主持首次家庭会议，推动可持续沟通流程落地
成果文件：
- 《家庭沟通诊断报告》
- 《家族会议制度手册》
家族资产保护与风险隔离
- 对家庭资产进行全面风险扫描（婚姻、债务、诉讼、合伙风险）
- 优化资产持有架构（公司实体、保险安排、信托工具）
- 设计配偶及下一代保护机制
- 制定跨境家庭资产隔离方案（中国/香港/加拿大/美国/澳洲）
成果文件：
- 《家族资产保护策略与方案》
老龄化与失能风险规划
- 制定涵盖医疗、护理及财务管理的全面老龄化与失能风险管理计划
- 协调跨境医疗与财务授权文件（POA）
- 规划海外医疗保险及长期护理保险
成果文件：
- 《家庭老龄化与失能规划报告书》
- 《医疗/财务授权文件清单》
配偶与下一代的资产接管
- 资产接管能力评估
- 资产安全与保障机制检查
- 紧急接管计划（Emergency Takeover Plan）
成果文件：
- 《家族资产安全接管计划》
家族治理框架
- 起草制定家族章程
- 明确家族愿景、使命与核心价值观
- 建立家族委员会及教育委员会等
- 制定家族企业与家族财富的治理机制
- 设计重大决策规则及冲突解决流程
成果文件：
- 《家族章程》
- 服务团队： 律师 + 家办顾问
- 周期： 4–6 个月