我们秉持以下理念为您服务：
- 整体规划
- 长期陪伴
- 专业协同
- 跨代守护
服务定位
旨在弥补高净值家庭在税务规划中的常见短板，包括家庭成员税务居民身份不清晰、离岸资产的 CRS 信息交换风险、税务误报或漏报风险、跨境资产的双重征税问题、投资过程中缺乏税务统筹，以及遗产税与继承税准备不足等。
服务价值
FTP 通过为高净值家庭建立清晰、可控且稳健的税务架构，帮助家庭成员系统识别并化解税务风险，提高资产的税务效率，并为资产保护与代际财富传承夯实基础。
服务内容
家庭成员税务居民身份评估与风险提示报告
系统梳理家庭成员在中国、香港、新加坡、北美及澳大利亚的税务居民身份认定情况，并提供针对性的税务风险识别与预警提示。
家庭 CRS 风险敞口评估与申报策略报告
系统识别家庭成员及其各类资产（银行账户、证券、保险、信托、公司架构、不动产、加密资产等）的 CRS 信息交换风险，并提出合规申报与风险缓释建议。
中国税务居民——跨境收入与资金流动规划框架
系统界定中国税务居民身份，分析 BVI／新加坡／香港公司架构对中国税务居民的影响，管控离岸资产的 CRS 申报风险，对五大类离岸收入进行税务安排，并设计合规、税务效率更优的离岸架构。
与加拿大相关家庭的跨境税务规划
涵盖加拿大税务居民身份的判定、海外资产申报与披露策略；通过个人保单、公司持有保单及加拿大信托结构对加拿大本土资产进行税务规划；并利用离岸保险与信托架构，对海外资产进行税务优化与风险管理。
与美国相关家庭的跨境税务规划
涵盖美国税务居民身份分析、海外保险保单与信托架构的合规申报与税务筹划，以及美国遗产税与赠与税的一体化规划策略。
与澳大利亚相关家庭的跨境税务规划
涵盖澳大利亚税务居民身份分析、海外保险与信托架构的合规申报，以及相应的税务优化规划。
服务流程
税务信息收集与家庭访谈（第1周）
核查全体家庭成员的税务居民身份
按司法区梳理家庭资产分布
收集投资账户、保险保单及公司架构信息
了解未来居住规划及潜在的大额流动性事件
税务风险识别与分析（第 2–3 周）
识别税务居民身份冲突或重叠
诊断 CRS 信息交换风险暴露
分析投资相关税负
评估资产传承与继承可能产生的税务成本
架构设计与税务优化策略制定（第 3–4 周）
通过保险、信托、家族控股公司及离岸架构设计整体税务规划方案
外部顾问协同与方案落地（第 4–7 周）
协调保险顾问、税务师、律师事务所及信托公司
完成方案确认并推动执行
起草并完善相关法律文件
年度税务复盘与持续维护（年度）
更新税务居民身份变化
持续监控 CRS 信息交换情况
评估并优化节税效果
对既有架构进行维护与必要调整