财富并非源于完美决策
而来自于避免不可逆的错误
我们与家族同行
以审慎、克制与清晰陪伴其稳步向前
为家族
为世代
为长久
家族目标规划
为中高净值家庭提供“目标清晰、路径可控、策略可量化”的系统化家族规划服务，是进入家族办公室服务体系的基础模块。通过“目标—成本—优先级—路径—复盘”五步模型，为家庭提供可量化、可执行、可追踪的长期财富规划方案。
家族投资管理
我们不仅仅为客户挑选基金——我们为高净值家庭设计完整、可持续、可传承的投资体系。我们的服务帮助家庭明确实现目标所需的长期回报，构建以目标为导向的资产配置（GOAA），并建立覆盖经理选择 → 资产配置 → 风险管理 → 回顾的闭环机制。我们提供正式的投资政策声明（IPS），按基准进行年度业绩评估，并解决常见问题，例如资产配置无结构、投资方向不明、过度依赖市场趋势或经纪人建议、经理过多或未经筛选，以及缺乏衡量投资有效性的系统机制。
家庭税务规划
旨在弥补高净值家庭在税务规划中的常见短板，包括家庭成员税务居民身份不清晰、离岸资产的 CRS 信息交换风险、税务误报或漏报风险、跨境资产的双重征税问题、投资过程中缺乏税务统筹，以及遗产税与继承税准备不足等。
家庭风险管理
FRM家庭风险管理服务聚焦于识别、衡量与管理高净值家庭的 健康风险、意外风险、资产风险、责任风险、架构风险与单一资产集中风险，并形成一个能够随家庭动态变化而持续更新的家族风险防火墙体系。
家族治理与家庭事务管理
许多家庭的财富增长速度往往超过其治理体系的演进，容易出现沟通障碍、婚姻风险、资产保护不足、继承人未准备好，以及缺乏养老安排等问题。我们的“家族治理与家务事务计划”旨在帮助家庭建立可继承、可管理、稳定可靠的治理体系。
国际身份规划
我们提供香港与新加坡身份规划，并非以传统“移民”为目的，而是为了为全球资产搭建一个具备税务效率的安全区。香港和新加坡均采用属地税制，只对本地产生的收入征税，境外来源收入通常免税。通过合理的身份规划，客户可以在合法、低税甚至免税的环境中运作和管理其全球资产。
家办一体化解决方案
这是我们最具壁垒、最具价值的服务。它的使命不是单独解决某个问题，而是把前八项的能力全部整合，形成一个全球可执行的、税务安全的、代际传承的家族整体解决方案。简言之，是整合身份、税务、资产、保险与信托的“一体化家族方案”。