我们秉持以下理念为您服务：
- 整体规划
- 长期陪伴
- 专业协同
- 跨代守护
服务定位
通过“系统诊断—方案设计—落地实施—年度复盘”的完整流程，我们构建可执行、可持续、且符合跨境合规要求的家族传承方案，确保家族财富、价值观与治理体系稳健地实现代际传承。
服务价值
我们为家庭提供一体化的跨境遗产与传承解决方案，涵盖资产盘点、继承架构设计、信托与保险结构搭建、跨境税务规划、方案落地及年度复盘，协助家庭在多司法区实现合规、优化税负、保护资产，并实现跨越三代的财富与价值传承。
服务内容
家族资产盘点与传承风险评估
系统梳理家族全部资产清单，包括金融资产、不动产、股权资产、离岸架构及保险保单
核查资产的法律归属与控制关系，涵盖持有人、受益人、信托安排及公司结构
针对分布于不同司法区的资产开展跨境风险扫描（如中国、香港、加拿大、美国、澳大利亚等）
进行 CRS、FATCA 及税务居民身份的一致性核查
明确传承目标，并整理形成完整的继承人清单
法律文件完善
多法域遗嘱设立（中国/香港/加拿大/美国/澳大利亚）
财务与医疗授权书制定（POA、Health Care Directive）
家族章程（Family Constitution）初稿制定
财富传承方案
家族保单传承结构设计（WL / IUL / PPLI）
家族信托设立（离岸/在岸）
家族控股公司、基金会及慈善架构建立
继承人教育计划
提供财商与财富管理课程
建立家族会议机制
信托受益人行为条款与分阶段条件设定