我们秉持以下理念为您服务：
- 整体规划
- 长期陪伴
- 专业协同
- 跨代守护
服务定位
为中高净值家庭提供“目标清晰、路径可控、策略可量化”的系统化家族规划服务，是进入家族办公室服务体系的基础模块。通过“目标—成本—优先级—路径—复盘”五步模型，为家庭提供可量化、可执行、可追踪的长期财富规划方案。
服务价值
服务帮助家庭真正实现长期、可控、可预期的财富增长与代际传承。
可量化的财富目标
可执行的资产路径
可调整的复盘系统
可管理的风险结构
服务内容
家族愿景与长期目标
通过访谈来识别家庭价值观、分析家庭所处阶段、系统未来10–20 年目标。我们会向家庭交付下面两个重要报告文件：
- 《家庭愿景陈述》
- 《未来目标地图》
量化家庭目标
我们通过明确目标金额、时间周期、实现概率与可承受偏差，将原本模糊的家庭愿望转化为可衡量、可追踪的家族未来路径。我们会向家庭提交以下报告文件：
- 《家庭目标资金测算报告》
- 预算与资源缺口提示图
优先级排序与资源配置路径
为家庭目标设立优先级，并做好资源分配顺序，我们会向家庭交付以下报告文件：
- 《家庭目标优先级矩阵和资产配置计划》
年度复盘与监测
目标进度追踪、税务与CRS风险扫描、资产与架构优化建议。我们会向家庭提交以下报告文件：
- 《家庭年度复盘报告》
- 《风险红线提示卡》
服务流程
初步沟通与需求确认（Day 1）
客户资料收集（Day 1–7）
家庭访谈与目标梳理（Day 7–14）
资金量化与模型测算（Day 14–21）
优先级排序与路径设计（Day 21–28）
报告交付与策略讲解（Day 28）
年度跟踪与复盘（每 12 个月）
关联服务
FGP 项目是进入家办体系的入口，高净值家庭常与以下服务深度结合：